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回顾讯息:2021 电车袭来-全球主要电动车市场分析：2021 成长 40%，总销量超越三百万辆

作者 Chen Kobe  发布日期 2021 年 01 月 19 日 / 20210603本社 研究部

2021 开年最受关注的产业，电动车当之无愧，除了特斯拉销量几乎达标 50 万辆，各大车厂也全力冲刺，在后疫情时代电动车就像是一盏救世明灯，甚至连科技业都不甘寂寞准备参战，原因就是看准电动车一往无前的强劲动能。
特斯拉拿着科技业的大炮杀进汽车市场，打乱原先已固化的版图，霎时间自动驾驶、软体更新、触控面板和人工智慧，几乎变成了每辆车的标准配备；中国车厂虎视眈眈想要弯道超车、日韩品牌全力押注氢燃料电池、欧美车厂力拼减碳达标，在一片乱局之中，就连苹果公司也磨拳擦掌要来「重新定义」汽车。
为什么全世界眼光都瞄准电动车？看 2020 年汽车市场就知道，综观去年各大品牌，无一不面对两位数的衰退，全年汽车市场销量跌破 8 千万辆，领头羊福斯与丰田全年都衰退 15% 左右，在一片萧条中，唯独电动车逆势成长。 
2019 年电动车全球销量总计约 200 万辆，到 2020 年疫情笼罩下，依然成长到 240 万辆，其中称霸市场的特斯拉，更一举让市值暴涨 7 倍，成为全球最值钱的汽车厂商，执行长马斯克（Elon Musk）也在 2021 年成为全球身价最高的人。
拓朴产业研究所分析师预估，2021 年汽车市场在后疫情时代将逐渐复苏，全年销量可达 8,350 万辆，而包含插电混合动力车（PHEV）与纯电池车（BEV）的新能源车，预计将加速成长到 340 万辆，成长幅度约为 40%。

比销售达标更重要的：产能达标
对特斯拉来说，最困难的不是把车卖出去，而是把车做出来。2020 年特斯拉几乎完成了 50 万辆销售的目标，相比 2018 年成长了一倍，最大功臣无疑是中国上海的超级工厂。
上海厂从 2019 年底正式开工以来，产能就一直是模范生水准，2020 年中国制造 Model 3 共卖出 13.7 万辆，如果算上出口到欧洲的数量，大约可以说 Giga Shanghai 整年生产了 15 万辆，接近特斯拉全年产能的 30%。
2021 年随着上海超级工厂扩建工程完工，特斯拉中国的生产目标直接拉升到 55 万辆，根据中国分析师调查指出，上海厂目前将以每周生产 5 千辆 Model 3 和 3 千辆 Model Y 的速度，全力向年度目标冲刺。
特斯拉做一辆就卖一辆不是在开玩笑，但其他车厂其实也面临类似的状况，因为电动车产能实在很不足，两个关键零组件限制了电动车的产能：电池和晶片。
特斯拉的主要零件供应商 Panasonic，在 2020 年已经将电池产能从 24 GWh 提升到 39 GWh，中国厂的主要电池供应商 LG Chem 也正在扩增产线，预计能够提供 32 万辆特斯拉电动车使用，这个数字差不多就是 2021 年上海厂要达标 50 万辆所需的电池。
这还只是特斯拉一家厂商，全球最主要的三大电池供应商宁德时代、LG Chem 和 Panasonic，加起来提供了全球 7 成的电动车电池，在特斯拉疯狂拉货的状态下，其他车厂也得全力抢电池，抢不到的就只能乖乖等。现在不仅特斯拉想要自制电池，GM、福特、丰田全部都在考虑自制电池，来解决缺电池问题。
第二个限制产能的零件是车用 IC，这个看似微小的零件，不管电动车或燃油车都需要使用，与整车相比其成本虽低，然而一旦供给不足，组装就只能停摆。自 2020 年底开始的缺货潮已然影响到燃油车出货，电动车使用的晶片数量更是燃油车数倍，目前车厂只能痴痴等待缺货状况缓解。

电动车销量的第一推手：政策!
为什么 2020 年各大车厂会在疫情下力推电动车？答案很简单，不卖会罚钱。2020 是欧盟碳排放标准的门槛年，根据法规要求，车厂平均碳排放量需要从 2019 年的每公里 130 克，下降到每公里 95 克，未能达标的车厂，每超标一克，依据售出的车辆数，每辆罚款 95 欧元。
同时，欧洲许多国家也针对购买电动车的民众提供补助，包括减税，以及购车金回馈，金额从 3 千欧元到 9 千欧元不等。欧洲各国也提供大笔预算，扩建公共充电桩，完善基础建设，降低民众换购电动车的门槛。
在这三重因素加成下，欧洲市场 2020 年的电动车卖出超过 50 万辆，宾士的 EQC 以及保时捷 Taycan 都有两万辆以上成绩，福斯新推出的 ID.3 甚至直接超车特斯拉成为欧洲电动车销售冠军，以各厂提出的预估销量来计算，2021 年欧洲纯电车将有机会卖出 75 万辆。
全球最大的电动车市场依然是中国，2020 年中国市场已经卖出 100 万辆纯电动车，插电混动车约 24 万辆；其中特斯拉 Model 3 在连续降价的猛攻下，成功以年销 13.7 万辆登顶。第二名是短程代步电动小车五菱宏光 Mini EV，第三名是长城汽车集团的电动小车 Ora R1。

值得注意的是比亚迪，虽然没有排入前三名车款，但是集团底下所有纯电车型合并销售量约 13 万辆，整体比 2019 年衰退了 17%，以品牌来说依然是前段班，如果算入插电混动车和商用车，BYD 仍是电动车界的小巨人。中国市场在 2019 年经历补贴退场的低潮，现在他们延长新能源车补贴政策到 2022 年底，加上各省推出现金购车补贴等方案，普遍预期中国电动车在 2021 年也能有 40% 左右成长，在特斯拉中国制 Model Y 大军压境下，中国自主品牌的空间虽然会被压缩，小型车的成长空间会比 SUV 好得多。

新总统上任，美国绿能与电动车市场乐观
虽然特斯拉是来自美国，但在过去几年美国联邦政府与加州政府之间，对於空污、碳排放的看法始终存在矛盾。随着美国新任总统拜登（Jor Baiden）上任，和普遍认为较支持绿能的民主党执政，一般预估美国电动车市场在未来 5 年将会进入快速成长期。
野村综研最新汽车市场报告指出，美国市场在 2021 年将会产生与 2020 年的欧洲市场相似变化，其中一个主要变因就是新总统可能会推出更严格的碳排放规范，可能会带动美国插电混动车和纯电车的成长。
按照目前美国市场各大车厂的销量，以及碳排放量来估算，2022 年车厂可能因此产生的碳税高达 20 亿美元，再假设美国在 2025 年回归到欧巴马时代的碳排标准，届时可能产生的碳税将会是 70 亿美元。如果各车厂不能达标，这笔钱不是落入联邦政府手中，就是进到特斯拉的口袋里。
值得注意的是，美国碳排放标准的计算方式不像欧盟和中国以车重为基础，美国是以 Foot Print（四轮面积为标准）来计算碳排放，这对於皮卡车和卡车结构的休旅车来说，比较吃亏，这也可以说明，为什么 GM 和福特电动化的第一个目标是休旅车和皮卡车。
2020 年美国电动车销量约 35 万辆，2021 年随著各大厂新款电动车陆续交车，预计销量将会来到 50 万辆。
(本社研究部回顾20210603)