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20190910 蘋果百億布局台灣!4
全球競爭力學院 Global Competition Capability Academy 807 高雄市左營區大順路260號3樓6
工商社論-中美博弈下台灣半導體產業的隱憂 2021/11/24  工商時報 主筆室 全球晶片荒進入第二年,不僅波及汽車、家電等產品製造商,也延緩全球經濟復甦腳步,並加劇全球供應鏈危機;今年9月23日美國商務部長雷蒙多要求國際間半導體業者「自願性」在45天內,回復26項問卷,分為二大部分各13題,一是IC設計、前後端晶片製造、封測業者、半導體通路商,另一是半導體產品或晶片的中間及終端用戶,涉及企業營運與客戶隱私的商業機密,想要綜攬半導體產業的一切:預測、庫存、產能和利用率,找出供應鏈危機的癥結所在。 美國商務部11月8日指出,英特爾、英飛凌、通用汽車、SK海力士、台積電等公司都已在期限內提交資料;10月9日韓國政府與韓國半導體產業協會(KSIA)成立「半導體團結合作委員會」,將由政府整合意見並出面與美國政府溝通;反觀我政府:這是「自願性」的、企業自己會考量,政府似乎未積極作企業後盾。半導體業者如台積電是商業公司,最重要就是信譽,如果台積電輕易將客戶資訊公開披露給美國政府,那以後還有誰敢找台積電合作,目前客戶或許沒得選擇,但這將影響台積電在行業內的信譽。 全球半導體供應鏈危機,根本問題在於其產業結構過度集中,且進入障礙很大,需多年千億級別的投資才能量產,更需要有刻苦耐勞的高科技人才。近二年,半導體已是中國大陸、美國、日本、歐盟、韓國等先進國家產業政策重點:美國今年6月通過「2021創新暨競爭法案」預計五年內投資520億美元支援半導體產業;日本今年6月公布「半導體/數位產業戰略」邀海外晶圓廠在日本設立合資工廠,計劃投資約18.4億美元;韓國今年5月規劃「K半導體策略」,政府十年內提供投資資金、政策,支援三星電子等153家企業,建立半導體設計、原材料、零組件、設備和生產等高效產業聚落;歐盟今年2月投資1,450億歐元研究半導體技術,建2奈米晶圓廠,提高歐洲在晶片設計與製程的地位;大陸2020年12月公告「促進積體電路產業和軟體產業高品質發展企業所得稅政策」,免徵半導體企業十年所得稅及相關設備進口稅,今年10月提出「十四五規劃」,預計投注10兆人民幣(約43兆新台幣)在半導體產業發展。 2020年全球半導體業共有410座晶圓廠,以晶圓廠「所在國」計算,日本有92座、台灣有70座、美洲(美國和加拿大)有67座、大陸有64座、歐洲有44座、韓國有38座、其他國家有35座。以廠商「掌控力」國別計算,美國掌控92座(美國境內產能占43.2%,約有42.3%設於亞洲〔台+新+日+中〕),台灣掌控85座,日本掌控73座,大陸掌控50座,歐洲掌控46座,韓國掌控43座,其他國家掌控21座。2021/2022各國將增建晶圓廠約29座(12吋廠為主):美國6座、歐洲3座、大陸8座、南韓2座、日本2座、台灣8座,這29座至少要到2024年後才可能量產。 幾乎所有製造商為分散風險,都投入資金使半導體生產足跡多元化,但這至少需要二年時間,無法一夕間達成。以目前經濟情勢來看,美、中、台經濟緊密,爆發衝突對各方都有害無益,這也是許多分析師認為大陸很難在短期內對台發動武力統一。 但如果美國的半導體管制政策陷入失序,以長臂管轄限制全球半導體工廠皆不能為中國生產晶片,則大陸可掌控的晶圓廠將降至50座以下(14座為非中國投資工廠將可能停工)。中國也無法再使用台灣晶圓廠(含占全球92%在台10nm以下先進製程廠)及韓國的先進製程,則中美之間的爭議將愈趨嚴重,而其中台灣70座晶圓廠更將成為眾所矚目的爭議焦點。 綜上所述,21世紀第二個十年,經歷中美爭霸、疫情之亂、晶片荒的影響,導致全球供應鏈危機、經濟復甦減緩及各國半導體自主化趨勢。如今發展半導體產業已是各國政策的重中之重,要加強研發、設廠,建立設計、原材料、零組件、設備和生產等自主能力;任何影響半導體產業發展的問題,各國都會優先及時克服解決。台灣40多年來因為長期耕耘半導體產業,反而在供應鏈危機中異軍突起,成為台灣這兩年出口和經濟成長的主力。不過半導體產業完善基礎設施環境已成過去,未來台灣可能長期陷入缺電、缺水、缺用地、缺人才、缺政策的窘境;尤其兩三年過去,先進國家可能超車台灣,則台灣半導體居全球供應鏈的關鍵地位,能否還能維持下去,不禁令人憂心。這兩年正處於重要時刻,更需要政府執行正確的產業政策,以支持台灣經濟的永續成長。(本社公關部引用) http://www.ghr-gcca.com.tw/hot_408864.html 20211124 工商社論-中美博弈下台灣半導體產業的隱憂 2021-11-24 2022-11-24
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蘋果百億布局台灣!竹科為何成為關鍵新技術基地 撰文者:Philip Yang 2019.09.10

近期外傳美商蘋果(Apple)進駐竹科龍潭園區,投入高達百億元資金建立新廠,將以新世代的顯示技術Mini LEDMicro LED為主要業務。

然而,一位不願具名的金融界主管表示,2017年,蘋果來台發債券時,當時由壽險公司「秒殺」,而去年底,有曾購買蘋果債券的人壽公司大舉買入LED晶電股票,當時業界不解,為什麼該公司大買過去四年有四年虧損的晶電,「我們覺得很納悶

跨足LED的第一步 Apple為何落腳台灣?

其實2017年,就已傳出蘋果在龍潭設顯示器相關的技術研發中心,只是業界一度傳出因技術發展延宕,連團隊都已撤出台灣。

為什麼過去以研發、做品牌為主的蘋果,此時要加碼投資LED事業,並選擇過去幾年被認為LED產業發展相對弱勢的台灣作為基地?

首先,就時間點來看,中美貿易戰的推波助瀾功不可沒。

研調機構IDC全球硬體組裝研究團隊資深研究經理高鴻翔認為,中美貿易戰後,因應關稅問題,科技公司開始把供應鏈分散在各國。而在貿易戰下,台灣不只有研發能力,在新技術保密方面的意識亦佳,綜合研判下,因此成為外商投資的合適選擇。

全球研調機構Gartner(顧能)資深研究總監呂俊寬指出,供應鏈分散,讓業界加速認知供應鏈需要調整,不能全部依賴單一國家。「貿易戰之下,政治不明朗,但技術不可以不明朗,」呂俊寬認為,台灣很小卻很豐富、便利、安全、醫療水準等,對台灣將是利多。此次蘋果設廠僅是開始,外商將持續加大對台灣的投資。

台商的專業、誠信、負責的文化,30年來更加國際化。

全球晶圓專業代工像台積電,因為堅持不做自有產品,避免與客戶競爭,使得全球各大IC設計公司都放心將訂單交由台積電;台灣自有手機品牌發展較弱,反而成為優勢。例如三星,該公司囊括OLED九成技術專利,是蘋果最仰賴的面板代工廠,但三星也有手機品牌,蘋果會擔心未來的研發、生產藍圖被搶先得知;而中國科技業雖是民營,但與國家關係密切,使得合作大廠總有疑慮,此外,中國本身也有華為等手機品牌,也會讓蘋果躊躇,「在中國發展Micro LEDMini LED,華為如果導入(技術),你(蘋果)怎麼辦?等於又把敵人養大」。

因此,台灣目前沒有手機大廠,反成台灣代工業者與品牌端合作研發、製造的優勢——與台灣合作發展下一世代新技術,不怕被端走。安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾認為,半導體製程持續演進,而台灣的晶圓代工製程領先、產業鏈完整,也是台灣科技業另一優勢。她解釋,隨著半導體製程持續微縮,越做越小,客戶不只要跟晶圓代工廠、封裝廠溝通,連承載晶片的IC載板、甚至主機板等等,也都得跟著微縮,且從開案前期就參與。「現在很多(科技業)案子從非常前期,就要讓載板廠甚至主板廠參與進來,如果一開始就要讓這麼多人進入,那不如一開始就找一個很好的聚落,這現象,以後會為台灣帶來越來越多生意」。

關鍵零組件好幾種 蘋果選擇LED

Philip分析指出,蘋果向來習慣將關鍵零組件的主導權握在自己手上,例如,目前蘋果已經自主設計手機使用的處理器,也正在開發自家的通訊晶片。而該品牌向來更重視能讓使用者體驗更佳的技術,願意為此不惜成本,因此,LED面板作為使用者體驗的重要一環,蘋果不可能缺席。

同時,Mini LED技術逐漸成熟,也是原因之一。根據產業鏈訪查,蘋果傳聞的合作方晶電,Mini LED技術的良率應已經超過五成,蘋果自然希望在這個顯示技術世代更迭的時刻,進場布局,早日擺脫對三星的依賴。

至於相機鏡頭、記憶體等關鍵零組件,我們認為,則是因技術門檻與投資門檻過高,暫時可能不是蘋果能自己握在手上的選項。

「台灣過去少做品牌,我們開玩笑說,台灣幫全球背庫存。(技術上的中立性)是一直以來台灣的優勢,但過去兩、三年,包括貿易戰、產業鏈完整、還有半導體製程微縮,都加速這些優勢,有更大推力」。

貿易戰正加速全球產業競合的態勢改變,台灣如何趁著浪頭,將原有的技術優勢再乘數放大,將是產業能否再往上躍一階的關鍵。

(本社研究部)